7月22日收盘后，亨通光电（600487.SH）发布通知，披露当日经由华能信托•亨通光电员工激励服务信托专用账户在二级市场买入公司股票185.1万股。此举约占亨通光电总股本的0.08%，所用资金来自奖励基金，总额达1.08亿元，已包含利息收入等项目。公司2025年度奖励基金购买股票的计划已全部完成。
公告内容透露，本次购入股票的平均交易价格为58.2354元/股。发稿时，亨通光电股价报收于55.12元/股，总市值来到1359亿元。今年至今，公司股价涨幅已超过125%。
亨通光电自1993年成立，到2003年在上交所挂牌交易，长期专注于通信网络业务和能源互联领域。在通信网络业务上，公司凭借新一代绿色光纤预制棒的自主技术与成本优势，依托“光棒—光纤—光缆—光器件”的完整光通信产业链，在光纤通信领域达成了关键技术的自主可控。
业绩表现令人期待。7月13日，公司发布业绩预告，估算2026年上半年度归属于上市公司股东的净利润将在30.16亿元至35.68亿元之间。与去年同期相比，净利润预计增长14.02亿元至19.55亿元，增幅达到86.94%至121.2%。报告显示，业绩增长主要得益于人工智能快速发展及数据中心资本开支持续增加，推动光通信市场需求旺盛、价格上行。
然而，近期市场走势不佳。自6月25日起，亨通光电股价应声下挫，20个交易日累计调整幅度达53.58%，市值缩水超1600亿元。
相关消息显示，6月25日晚间，大族激光公布投建计划，拟兴办年产6000万芯公里光纤及预制棒项目，项目总投资不超过25.2亿元。大族激光特别强调，去年光纤业务营收仅4070.61万元，占公司总营收比重不足0.22%，且该业务板块亏损近7000万元。公司明确表示，目前光纤业务对整体经营业绩尚未形成实质性影响。
中信建投研报指出，光棒及光纤产能扩张潮正席卷行业。今年以来，光纤价格显著上涨，投资回报大幅提升，促使亨通光电、远东股份、通鼎互联、合盛硅业、大族激光等企业纷纷启动光棒扩产计划。有分析认为，人工智能的兴起明显提振了光纤需求，而当前行业仍供不应求。尽管多家企业宣布扩产，但需注意两点：其一，多数企业缺乏光棒制造经验，能否按期完成扩产存疑；其二，即使扩产顺利，多数产能也需等到明年下半年或更晚才能释放，因此对今年乃至明年的供需格局影响有限，且人工智能领域的需求可能更为强劲，短期内市场无需过度恐慌。
银河证券分析称，光纤光缆行业已从传统的电信基建驱动模式，转向由AI数据中心主导的新阶段，彻底摆脱低价竞争局面，具备光棒自研能力和高端产能的龙头企业有望持续获利。
长飞光纤执行董事兼总裁在WAIC大会上分享观点，他回忆道：“曾几何时，数据通信仅占全球光纤光缆需求的不到10%，但预计到2030年，这一比例可能超50%。”他提到，保偏光纤市场正经历高速增长，“未来一两年需求可能是现有水平的一二十倍。”
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编辑|金冥羽 杜恒峰
校对|何小桃
封面图片来源：视觉中国
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