资讯速递
1、证监会听取上市公司等各方意见促进资本市场健康发展
7月20日至21日，证监会党委领导班子分批召开座谈会，旨在听取上市公司、证券基金机构及专家学者等群体的意见建议。座谈会围绕当前资本市场状况展开深入讨论，与会者就证监会工作提出看法。证监会相关负责人表示，资本市场的稳健发展需上市公司、行业机构与专家学者共同努力。希望上市公司强化合规经营、提升核心竞争力，有效回报投资者；行业机构加大逆周期布局，切实提高服务投资者水平；专家学者积极建言献策、理性发声，共同营造良好的市场氛围。证监会承诺将仔细研究吸收各方意见建议，及时回应市场关切，在防范风险、强化监管、推动高质量发展的基础上，持续完善市场基础制度，增强市场内在稳定能力，健全投资者权益保护长效机制，助力资本市场实现长期平稳健康发展。
2、北京加速智能算力布局计划下半年新增5万P
北京市经信局透露，上半年全市数字经济增加值增长7.8%，其中数字经济核心产业增加值增速达9.8%，对GDP增长贡献显著。上半年北京新增智能算力2.2万P，总供给规模达到8.2万P。下半年，北京市经信局将围绕数字经济标杆城市建设重点任务，深入推进“人工智能+”行动计划，释放智能经济新动能。加快构建智能经济新形态。制定Token经济发展政策，围绕Token生产、分发和应用等环节，推进Token工厂及分发平台建设，推动工业、教育、文旅等领域应用创新。依托开源芯片研究院、北京通明湖信息技术应用创新中心，打造“RISC-V+AI OS”开源开放生态，形成从芯片指令集到操作系统再到智能体应用的全栈自主技术体系。进一步提升智能算力供给水平。构建“超级节点+行业节点”支撑体系，计划下半年新增智能算力5万P，年内算力总规模突破13万P。持续推进存量数据中心绿色化转型，提高绿电利用效率，确保全年数据中心绿电消纳量超30亿度。业内分析认为，上半年市场更多关注海外动态，但下半年国内变化将更为密集，需要调整细分领域逻辑。
3、《深化互联网协议第六版（IPv6）技术创新和融合应用实施方案（2026—2030年）》发布
中央网络安全和信息化委员会印发《深化互联网协议第六版（IPv6）技术创新和融合应用实施方案（2026—2030年）》，目标至2027年，IPv6端到端贯通水平全面提高，技术创新与融合应用取得阶段性成果。IPv6活跃用户数达9亿，IPv6网络流量占比达38%。至2030年，IPv6与经济社会各领域深度融合，形成技术先进、开放创新、内生自驱、安全可靠的IPv6产业生态。IPv6活跃用户数达9.5亿，IPv6网络流量占比达42%。新增网络默认优先提供IPv6地址，加速向IPv6单栈演进，构建以IPv6为主导的网络服务与应用体系。《实施方案》围绕“十五五”发展目标，聚焦IPv6技术创新和融合应用的关键环节，部署了技术研发与融合创新、标准制定与实施、管理规范强化、单栈技术攻关与应用、网络与应用设施能力提升、终端支持提升、商业互联网应用改造、行业融合应用拓展、人才培养与宣传推广、安全保障能力增强等10方面36项重点任务。
4、腾讯云推进国产化算力与NPO超级节点部署
腾讯云高管在世界人工智能大会分论坛上表示，为降低推理成本，公司将持续推进国产化算力大规模部署。预计2026年第四季度将部署NPO（近封装光学）超级节点，并呼吁统一国内外NPO行业标准。业内观点指出，国内算力建设曾滞后于海外，当前需快速追赶，尤其芯片制造突破后，资本开支将加速增长。
5、韩国半导体项目遭民众抵制推进受阻
韩国计划四年内在西南部建设半导体新中心，耗资至少800万亿韩元（约合5400亿美元），目标2030年前投产。但项目需大量电力和水资源，引发当地居民强烈反对，导致项目推进受阻。专家指出，若不加速基础设施扩建，2030年园区难达满负荷运转，将影响整个半导体产业链。
6、3567亿股票ETF逆势抄底创历史记录
Wind数据显示，截至7月20日，全市场股票ETF连续11个交易日获资金流入，累计净流入达3567亿元。其中7月17日单日净流入758.67亿元，创历史单日净流入纪录第三高。上周股票型ETF合计净流入突破2036亿元，刷新历史单周最高纪录。
隔夜外盘
外盘表现：芯片股反弹抵消美伊冲突升温影响，美股普遍收涨。道琼斯工业指数上涨385.56点，涨幅0.74%，报52224.82点；纳斯达克综合指数上涨329.13点，涨幅1.29%，报25837.21点；标准普尔500指数上涨65.92点，涨幅0.89%，报7509.20点；费城半导体指数涨幅达5.21%，创6月22日以来最大单日涨幅。存储板块强势反弹，闪迪上涨超14%，SK海力士上涨超13%，西部数据、美光科技上涨超12%，希捷科技上涨超11%，铠侠ADR上涨超17%。Coherent上涨超11%，Lumentum上涨超9%，Ciena上涨近8%，迈威尔科技、康宁上涨超6%，Credo上涨超5%。SpaceX上涨超3%，终结连续7个交易日下跌。中概股龙头指数上涨1.06%，脑再生科技上涨超18%，麦思智能上涨超11%，慧荣科技上涨超10%，日月光半导体上涨超8%，奇景光电上涨超7%。
外汇行情：美元指数上涨0.23%，报101.181点。美元兑日元上涨0.44%，报163.21日元；欧元兑日元上涨0.33%，报186.09日元；英镑兑日元上涨0.07%，报218.399日元。欧元兑美元报1.1403，英镑兑美元报1.3381。美元兑瑞士法郎报0.8129，美元兑加元报1.4107，美元兑瑞典克朗报9.7035。离岸人民币兑美元报6.7689元，较周一纽约尾盘上涨3点。
期货交易：现货黄金上涨1.76%，报4078.31美元，黄金期货上涨1.69%，报4083.70美元。现货白银上涨4.21%，报58.7980美元，白银期货上涨4.23%，报59.065美元。铜期货上涨2.95%，报6.5280美元，现货铂金上涨2.15%，报1631.15美元，现货钯金上涨1.98%，报1281.01美元。原油期货上涨1.68美元，涨幅2.02%，报84.91美元，布伦特原油上涨1.79美元，涨幅2.00%，报91.01美元。中东Abu Dhabi Murban原油期货上涨4.61%，报85.53美元。天然气期货报2.8650美元，汽油期货报3.4059美元，取暖油期货报4.1266美元。
市场策略
周二市场显著反弹，创业板指数暴涨7%，深成指、中证500指数上涨约5%，沪深300上涨3%，上证指数及上证50指数上涨约2%。指数层面大幅上涨，但个股层面仍有2250只下跌，全部A股中位数仅上涨0.53%。尽管大盘上涨，但低点尚未明确，个股表现明显弱于指数，市场操作环境仍较复杂。建议继续观望，等待市场出现明确的低点。后续需关注两点：一是指数的上涨速度，周二反弹较快，但单日上涨无法确定上涨性质；二是市场风格，个股是否弱于指数的风格是否发生转变。分钟线出现红角线，这是形成底部结构的必要步骤。指数确定低点后，操作难度将大幅降低，收益风险比才会提升。周二的上涨性质尚不明确，建议耐心等待。
题材掘金
《深化互联网协议第六版（IPv6）技术创新和融合应用实施方案（2026—2030年）》发布
中央网络安全和信息化委员会印发《深化互联网协议第六版（IPv6）技术创新和融合应用实施方案（2026—2030年）》，计划至2027年，IPv6端到端贯通水平全面提升，技术创新和融合应用取得重要阶段性成果。IPv6活跃用户数达9亿，IPv6网络流量占比达38%。至2030年，IPv6与经济社会各领域深度融合，构建技术先进、开放创新、内生自驱、安全可靠的IPv6产业生态。IPv6活跃用户数达9.5亿，IPv6网络流量占比达42%。新增网络默认优先提供IPv6地址，加快向IPv6单栈演进，推动以IPv6为主导的网络服务与应用体系。方案围绕“十五五”发展目标，部署了技术研发与融合创新、标准制定与实施、管理规范强化、单栈技术攻关与应用、网络与应用设施能力提升、终端支持提升、商业互联网应用改造、行业融合应用拓展、人才培养与宣传推广、安全保障能力增强等10方面36项重点任务。
相关个股：深信服(300454)、启明星辰(002439)
机构预测：2026年全球折叠屏手机市场将增长21%
据Counterpoint Research发布的折叠屏智能手机市场预测报告，2026年全球折叠屏手机出货量预计将同比增长21%。2026年三星仍将保持市场领先地位，市场份额将从2025年的40%下滑至32%，竞争格局将发生显著变化。苹果预计在入局首年获得25%的市场份额，华为将占有24%份额，摩托罗拉、荣耀分别占据8%和3%份额。
相关个股：蓝思科技(300433)、长盈精密(300115)
公告精选
【重大事项】
长鑫科技：网上投资者放弃认购658.62万股，主承销商包销5731.01万元
兆易创新：拟募集资金5亿元向珠海芯存增资，推进DRAM募投项目
吉比特：董事长提议中期每10股派发现金100元
移远通信：董事长提议中期分红不低于半年净利润30%
晶科能源：2972.13万股回购股份变更用途并注销
中山公用：拟收购智慧能源100%股权，金额4.08亿元
德业股份：控股股东提议中期每10股派发现金16元
ST百利：解除磷酸锰铁锂EPC重大合同
国泰集团：拟挂牌转让宏泰物流45%股权，金额1.73亿元
中国人寿：看好权益市场，积极筹备中期分红
联创股份：拟投建1.2万吨/年VDF及配套项目，金额5.5亿元
博迁新材：布局多条纳米镍粉扩产项目
影石创新：拟发行不超20亿元科技创新债券
天顺风能：签订2+2艘原油油轮建造合同，总金额约18.74亿元
康惠股份：子公司签署算力服务合同，金额4.15亿—6.79亿元
平高电气：合计中标国家电网采购项目，金额18.18亿元
ST龙元：子公司中标5.56亿元工程项目
*ST雅博：子公司中标储能电站项目，金额9980万元
云赛智联：控股股东承诺6个月内不减持
【业绩】
源杰科技：上半年净利润预增1196.91%—1304.98%
江铃汽车业绩快报：上半年净利润同比增长0.83%
金杨精密：上半年净利润预增138.8%—180.33%
光启技术：上半年净利润预降5.64%—24.3%
腾景科技：上半年净利润预增31.19%—42.12%
乐山电力业绩快报：上半年净利润同比下降12.9%
云从科技：上半年亏损收窄，同比减亏62.3%—69.84%
明星电力业绩快报：上半年净利润同比下降27.91%
中一科技：上半年净利润预增879.55%—1075.46%
飞南资源：上半年净利润预增245.36%—314.43%
药康生物：上半年净利润预增46.67%—60.78%
【增持】
华工科技：董事长及高管合计增持股份，金额1367.83万元
富淼科技：董事长增持公司股份2%
深科达：董事、核心骨干拟增持股份，金额707万—1414万元
泛亚微透：实控人拟增持股份，金额500万—1000万元
新柴股份：实控人一致行动人拟增持股份，金额1750万—3500万元
湖南海利：控股股东拟增持股份，金额8500万—1.7亿元
融捷股份：实控人之一拟增持股份，金额3000万—6000万元
潍柴动力：控股股东拟增持A股，金额2亿—4亿元
开勒股份：高管拟增持股份，金额不低于100万元
【回购】
久立特材：拟回购股份，金额2亿—4亿元
科大智能：董事长提议回购并注销，金额5000万—1亿元
三孚新科：实控人提议回购股份，金额2000万—3000万元
广东明珠：董事长提议回购股份，金额1亿—1.5亿元
常润股份：拟回购股份，金额1500万—2000万元
亚太药业：董事长提议回购股份，金额1000万—2000万元
绿通科技：拟回购股份，金额3000万—5000万元
星辉环材：拟回购股份，金额1亿—2亿元
高能环境：拟回购股份，金额1亿—2亿元
三友医疗：拟回购股份，金额9000万—1.8亿元
卧龙电驱：董事长提议回购股份，金额5000万—1亿元
丰林集团：拟回购股份，金额8000万—1.2亿元
阳光电源：董事长提议回购股份，金额5亿—10亿元
时创能源：拟回购股份，金额1800万—3600万元
科安达：拟回购股份，金额800万—1000万元
璞泰来：拟回购股份，金额2亿—3亿元
永贵电器：拟回购股份，金额1亿—1.5亿元
海川智能：拟回购股份，金额5000万—1亿元
交易提示
【可转债交易提示】
【最后交易日】科华转债（128124）
【下修股东会】中特转债（127056）
【开始转股】耐普转02（123265）
【开始转股】尚太转债（127112）
【最后转股日】Z紫银转（113037）
【转债除息】合顺转债（111020）
【转债除息】伟22转债（113652）
【新股申购提示】
聚仁新材（北交所）
申购代码：920258；股票代码：920258；发行价格：4.48；发行市盈率：14.97；行业市盈率：30.2；发行规模：1.792亿元；主营业务：己内酯及其衍生物的研发、生产和销售。